青岛海尔非公开发行方案获股东大会高票通过 投资者高度

KKR全球合伙人、亚洲私募股权业务主管合伙人路明表示:“我们非常荣幸能与青岛海尔合作,青岛海尔一直致力于产品创新,帮助解决中国乃至全球面临的日益突显的能源问题。”

上海7月22日 –
中国知名白色家电生产商–青岛海尔股份有限公司(600690.SS)周二公告称,其定向增发计划已完成,美国私募股权投资公司KKR
& Co LP子公司以32.8亿元人民币,独家认购全部增发股份,占扩大后股本的10%。

再攀技术巅峰旨在提升行业整体技术水平

10月23日,青岛海尔发布2013年第一次临时股东大会决议公告,公告显示,公司非公开发行股票等相关议案全部以等于或超过99.17%的通过率获得此次股东大会的高票通过。根据此前公告的方案,青岛海尔拟通过向KKR定向发行不超过3.053亿股的方式引入战略投资者。方案公布以来引发了市场的高度关注和讨论,从近期公司二级市场的抢眼表现以及股东大会的投票结果来看,本次引入战略投资者确实获得了投资者的高度认可。

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(发稿 林琦; 审校 张喜良)

如今,为了彻底突破了行业一直存在的“电压低导致停机、制冷/制热效果差”的变频技术瓶颈,海尔空调又在变频空调技术上做了优化升级,为整个行业的技术发展指明了方向。在日前青岛召开的国家级空调技术鉴定会上,海尔空调推出的“宽带无氟变频技术”实现了S-TYPE、S-PAM及PHASE控制技术的完美融合应用,通过对低、中、高频段的控制优化,达到低频更静音、中频更节能、高频制热更强劲的理想效果。特别是在中、高频段,通过应用此项技术,使得海尔空调相比普通变频空调省电高达59.3%,制热量也比普通3级能效空调提高37%,且远超行业同类产品。

据公司方面介绍,若此次非公开发行顺利完成,公司与KKR将在物联网智慧家电、激励制度和绩效考核机制、资本市场和资本结构优化与资金运用、海外业务及并购等领域开展一系列战略合作,挖掘与提升公司潜在价值。其中,物联网智慧家电这一领域的战略合作备受股东关注,为增强股东对公司相关业务发展前景的了解和信心,公司还特意安排参会股东参观了U-Home体验中心并展示公司在智慧家电领域的研发成果。现场展示的多款创意来自全球网友交互的智慧家电产品让参会股东切身体会到公司产品的颠覆性创新,颠覆传统外形设计的天樽空调通过自动感知环境变化并自动调整运行状态的智慧运行为使用者带来“空调主动服务人”的全新体验;卡萨帝“净水洗”洗衣机则展示了“水越洗越干净”的生态洗衣新概念;U-Home整体智慧家居解决方案向股东展现了消费者通过海尔物联网智慧生活平台,可根据自身消费能力自由定制智慧家居,只要能够上网的家庭都能够定制享受到公司的智慧家居解决方案,这也为公司提供了可视的盈利模式。多位参会股东表示备受震撼,认为公司在智慧家电方面的前瞻性思想和研发技术已超出市场预期,很有可能为公司产品的市场竞争力和盈利能力带来暴发式增长。长远来看,公司全球研发及渠道优势将在KKR对接全球资源能力的支持下得到更好的发挥,不断发展适应全球用户需求的物联网智慧家电。

青岛海尔此次获奖的海尔智能空调项目包括一系列节能变频空调产品,采用六项行业领先技术,通过使用智能技术传感器探测人体活动和温度,从而调节空调输出功率。青岛海尔此次将获得KKR颁发的奖金,用于扩大环保影响,同时KKR及KKR凯普斯通将为公司量身定制优化方案。

青岛海尔周二早盘报15.48元,涨0.30元或1.98%。

政府采购屡获殊荣综合实力领先是关键

青岛海尔董事长梁海山等公司领导与股东就引进战略投资者的意义、公司发展战略、家电行业智能化发展等进行了积极的互动交流,获得股东的认可与支持。梁海山表示:“公司在2012年底正式进入网络化战略发展阶段,通过持续的商业模式创新与组织变革成为网络化时代全球白电行业的引领者与规则制定者,为消费者提供智慧家庭解决方案。此次KKR成为长期战略合作伙伴是在资本层面落实网络化战略的重要举措,KKR广泛的全球资源,产业投资运营经验和出色的本土化团队将有助于青岛海尔强化其在全球白色家电市场的领先地位,推进公司向互联网时代平台型企业转型。KKR以实业家的心态和价值创造为核心的长期投资理念与海尔理念十分吻合,有助于创造长期股东价值。”

奖项评选过程包括首先由KKR和KKR凯普斯通选拔出的工作人员进行初审,然后由专家评审委员会进行评估和评分。委员会包括十位来自不同国家的KKR高管和KKR凯普斯通高管、非盈利合作机构美国环保协会(EnvironmentalDefenseFund)和商务社会责任国际协会(BusinessforSocialResponsibility)、KKR被投企业沃尔格林博姿联合集团(WalgreensBootsAlliance)、以及全球设计和创新公司IDEO。评审委员会的评估标准涵盖商业价值、环境可持续性和生态创新等方面。

青岛海尔主要生产冰箱冰柜、空调、小家电等,而其控股的海尔电器集团生产洗衣机、热水器等产品。

继唯一中标“2011年度中央国家机关空调集中采购招标项目”之后,近日,连续三年蝉联全球白色家电第一品牌的海尔再传喜讯:凭借领先的技术、优秀的品质和完善的服务体系,海尔空调荣膺“政府采购家用空调首选品牌”。据悉,该奖项是由政府采购主管部门、行业协会等权威机构的专家联合评审选出。海尔空调成为行业唯一摘得此殊荣的品牌,不仅是对其提供高效、节能产品及舒适空气绿色解决方案的充分肯定,更是充分体现了其行业发展趋势引领者的角色地位。

现场参会的一位行业分析师表示,青岛海尔通过此次战略合作引入国际化的创新性商业视角和战略思维,将在原有竞争实力的基础上补充战略合作伙伴跨行业、跨地域、多层次的外部资源,更好的落实网络化发展战略,持续不断的创造价值。

澳门新葡新京,“我们非常荣幸能够获得KKR首届生态创新奖,”青岛海尔股份有限公司董事长梁海山表示,“运用全新技术的海尔节能空调自2015年开始销售,显著降低了能源消耗并改善了空气清洁度。在KKR和KKR凯普斯通的支持下,我们希望能够进一步改善我们的生态创新举措,为全球生态环境做出更大的贡献。”

KKR卢森堡公司以每股10.83元认购3亿299.3万股份。发行后,KKR卢森堡公司成为青岛海尔第三大股东,前两大股东为海尔电器国际股份公司和海尔集团,两者合计持有38.47%股份,仍掌握公司控制权。

坚持不断的进行技术创新满足并创造用户需求,海尔空调始终保持着在行业内的引领地位。从最近几年的发展趋势来看,无论是物联网、除甲醛技术,还是宽带无氟变频、世界最薄空调,海尔空调始终在技术、节能等方面引领行业发展潮流。而近期国家发改委公布的2011年度国家认定企业技术中心评价结果,海尔集团以94.7的得分高居中国企业技术中心综合实力首位,这也是海尔第10次位居国家技术中心认定榜首。

11月3日,全球领先投资机构KKR在纽约宣布青岛海尔股份有限公司(以下简称“青岛海尔”)荣获KKR首个生态创新奖。青岛海尔是海尔集团旗下子公司,主营白色家电,因运用创新技术成功研发可降低能源损耗的节能型空调而获此殊荣。

公司称,通过整合KKR集团的全球资源和投后管理能力,将提升海尔在新产品开发、销售渠导管理和提升、品牌管理、市场推广、采购/费用、生产创新等环节的竞争力,提升盈利能力。

作为中国政府采购领域最具影响力的盛会,“全国政府集中采购年会”颁发的奖项主要考察各品牌的品牌形象、产品质量、创新能力、售后服务等十项指标,旨在表彰行业中具有卓越品牌影响力,并在政府集采项目中表现出显著节能特定,稳定运行且具备优异售后服务的企业和产品。此次海尔空调荣膺“政府采购家用空调首选品牌”奖项正是其在技术、功能、节能、服务等综合实力上实现全面领先的结果。

“我们设立生态创新奖主要是为了鼓励KKR被投企业提高创新、环境保护意识以及员工参与度。”KKR董事和GSP项目主管ElizabethSeeger说,“我们很高兴看到许多有价值的项目使企业受益。经过深入的考量,我们非常高兴能把KKR首届生态创新奖颁发给青岛海尔,以表彰他们在生态创新方面做出的突出努力。”

青岛海尔表示,虽然增发筹资会令公司每股收益等指标下降,但筹资后公司流动资金增加,能够满足生产经营的资金需求,并将有力推动已建项目、并购项目的迅速实施。同时,公司将与KKR在战略定位、物联网智慧家电、激励制度和绩效考核机制、资本市场和资本结构优化与资金运用、海外业务及并购,以及潜在的运营提升等领域进行一系列战略合作。

“能够获得国家政府采购项目的认可,让我们深感荣幸。海尔空调今后将以更好的产品和服务体验来回馈用户、满足更多市场用户需求。”海尔空调负责政府采购项目负责人表示。

生态创新奖是为表彰KKR被投企业提出的创新增值性环境保护解决方案。该奖项是KKR解决方案平台的一部分,旨在对全球范围的被投企业进行鉴定、支持和强化环保倡议。

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据记者了解,从08年成为政府绿色采购变频空调最多品牌到09年中标厦门政府采购大单再到2011年唯一中标国采大单,海尔空调已在政府采购项目中屡获殊荣。这些荣誉不仅显示了海尔空调强大的市场主导权,也是其用户至上、需求至上,打造核心竞争力获得肯定的最好诠释。

去年10月,KKR宣布拟入股青岛海尔10%股权,但未宣布出资额。中金公司担任此次增发筹资的主承销商。

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